Рынок ПВХ-мембран: взлеты и падения
Кровельные ПВХ- мембраны, появившиеся в Европе в 60-х годах прошлого века, пришли в Россию на целых 30 лет позже. Несмотря на это, уже за первое десятилетие 21 века наша страна превратилась во второго по величине европейского потребителя полимерных мембран. Однако радужные прогнозы экспертов, суливших ежегодный рост потребления на 20-30% в 2007 г.*, похоже, не выдерживают испытания суровой российской реальностью. О том, какие тенденции наблюдаются на рынке полимерных кровельных ПВХ-мембран в настоящее время, и расскажет наша статья.
*Особенности и перспективы применения полимерных гидроизоляционных мембран в России, Эволюция кровли, №3/2007.
Глобальные и региональные тенденции в экономике
Нет нужды повторять, что экономическая ситуация в России очень сильно зависит от геополитики - сейчас практически каждый участник бизнес-сообщества чувствует это буквально «на своей шкуре». После кризиса 2009-2010 годов и относительно «сытых» 2011-2013-х в отечественной экономике снова наступила стагнация. (диаграмма 1)
Диаграмма 1. Динамика ВВП в России и мире, в %
Кризис 2009 года заметно повлиял на динамику нового жилищного строительства, а оправиться от этого потрясения помешали новые экономические потрясения 2014 года. В сегменте коммерческой недвижимости тоже наступили не лучшие времена. Многие промышленные компании уже заявляют о сокращении своих инвестиционных программ, а это значит, что строительство новых цехов, ангаров, складских помещений также откладывается на неопределенный срок.
Рынок полимерных мембран в Европе
На общеевропейском рынке доля битумных материалов постепенно снижается в пользу однослойных полимерных материалов, в 2008 году она составляла 75,4% от общего объема рынка рулонных кровельных материалов, а к 2019 году прогнозируется ее снижение до 64,4%. Однослойные полимерные мембраны при этом закономерно укрепят свое положение на рынке, увеличив свою долю от 24,6 до 35,6%. Увеличится и доля именно ПВХ-мембран: от 14,9% в 2008 году до 21,1% в 2019-м. (таблица 1 и диаграмма 2)
Диаграмма 2. Европейский рынок кровельных материалов по технологиям
Что касается объемов европейского рынка в абсолютных значениях, то первое место по потреблению ПВХ-мембран занимает Германия. В 2008 году объем немецкого рынка составил 16,9 млн.кв.м ПВХ-мембран, в 2011 году - 19,59 млн.кв.м, а к 2019 году уровень потребления по прогнозам экспертов достигнет 20,31 млн кв. м. Схожие тенденции наблюдаются в большинстве европейских стран (табл. 2).
В Европе доля полимерных мембран на рынке рулонных кровельных материалов постепенно, но непрерывно растет. Практически весь рост рынка обусловлен развитием технологий полимерных мембран, количество реализуемых битумных материалов не меняется. В России же доля полимерных мембран не растёт вообще. Передел рынка связан исключительно с массовым переходом от рубероида к рулонным битумным материалам (диаграмма 3).
Диаграмма 3. Российский и европейский рынок кровельных и гидроизоляционных материалов
А что на российском рынке?
А российский рынок повел себя вопреки всем ожиданиям и прогнозам. И вместо выхода на уровень потребления в 20 млн кв. м в 2014 году мы столкнулись с тем, что рынок кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов остался на уровне 2012 года, показав даже незначительный спад относительно уровня потребления в 2013 году (диаграмма 4).
Диаграмма 4. Российский рынок кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов
Что же произошло?
Полимерные мембраны в России применяются в основном (на 85-90%) при строительстве новых зданий коммерческой и промышленной недвижимости, а битумные материалы – для строительства и ремонта всех типов недвижимости, включая жилищное строительство. Кризис экономики больше всего затрагивает рынок полимерных мембран, так как первым делом останавливается строительство именно индустриальных и коммерческих объектов (торговые и логистические центры, промышленные здания и т.д.).
При этом в Европе, по данным EuroConstruct, ситуация более гармоничная. Жилищное строительство «съедает» около 46% общего объема рынка полимерных мембран, а возведение объектов промышленной и коммерческой недвижимости - 33%. Новое строительство и реконструкция делят рынок промышленной и коммерческой недвижимости практически поровну (диаграмма 5).
Диаграмма 5. Сегментация рынка полимерных мембран в Европе, 2014 г
Исправить ситуацию в России мог бы переход в другие сегменты кровельного рынка, в первую очередь в реконструкцию и жилищное строительство.
Что мешает развитию?
Основными проблемами, препятствующими дальнейшему росту рынка кровельных ПВХ-мембран, является:
- снижение темпов нового индустриального строительства, затруднённый переход в нишу реконструкции и жилищного строительства;
- слабость и отсталость нормативной базы;
- низкий уровень проектирования;
- общий низкий уровень качества работ с ПВХ-мембранами, низкий авторитет подрядчиков, умеющих и желающих работать качественно;
- традиционная ориентация на использование неквалифицированного персонала в строительстве и желание максимально сэкономить в процессе строительства большинства объектов.
К тому же на рынок давят общие проблемы экономики. В стране, являющейся ведущим в мире производителем и экспортером нефти и битума, трудно ожидать массового перехода с привычных и дешевых битумных материалов на полимерные, какими бы износоустойчивыми и долговечными они ни были. Стоит также учитывать, что сегмент плоских крыш в своём большинстве находится в рамках бюджетной недвижимости, где высок уровень административного ресурса и коррупционная составляющая. Принимать решения в пользу более качественных и дорогих материалов в таких условиях игрокам рынка не выгодно. Примерно в аналогичном положении находятся и управляющие компании в сфере ЖКХ, которые для ремонта крыш жилых домов, находящихся в их ведении, приобретают наиболее доступные материалы, так как заинтересованы в соответствии текущей смете на расходы, а не в долговечности покрытия.
Как уже говорилось, есть ряд факторов, объективных и не очень, препятствующих выходу ПВХ-мембран в другие сегменты рынка: жилищное строительство и реконструкцию. Однако позитивные изменения уже начались. Например, в рамках государственной программы по капитальному строительству, при реконструкции панельных домов в Балашихе именно Фонд капитального строительства выступил с инициативой применения новых материалов - ПВХ-мембран. И на данный момент жильцы этих домов очень довольны результатом реконструкции.
Освоение зарубежных рынков
Около 75% потребности российского рынка кровельной ПВХ-изоляции обеспечивается отечественным производством. Производственные мощности ПВХ-гидроизоляции, имеющиеся на сегодня в России, превышают емкость рынка в 1,5 раза – т.е. вполне достаточны до 2020 г. как минимум. Российские производители способны не только обеспечить качественными материалами собственную страну, но и освоить зарубежные рынки.
Объёмы экспорта ПВХ-мембран из России за рубеж стали заметными только в 2011 году. Основным экспортером является холдинг «ТехноНИКОЛЬ». Основные рынки сбыта – страны Таможенного Союза и другие близлежащие государства. До последнего времени компании удавалось экспортировать свои материалы и в европейские страны. Но с 1 января 2014 года Европейский Союз стал применять дополнительную пошлину к товарам, произведенным в России, по коду ТН ВЭД 39 «полимеры», это обстоятельство сильно повлияло на экспортную политику холдинга. Пошлина составляет 6,5% в дополнение к тому, что в стоимость товара уже входят пошлины за ввоз сырья (ПВХ-мембраны производятся на основе зарубежных полимеров), которые установлены российским законодательством. Если государство обратит внимание на этот рынок и снизит пошлины на закупку импортного сырья, у отечественных производителей будут шансы выйти на экспорт.
Доля импорта на российском рынке кровельных ПВХ-мембран составляет порядка 30%, тогда как в ряде других сегментов полимерных изоляционных материалов российским компаниям удалось добиться практически полного доминирования, об этом вице-президент «ТехноНиколь» Евгений Петрович Войлов сообщал ещё в конце 2014 года на пресс-конференции, посвящённой развитию полимерной индустрии.
Эпилог
Подводить итоги ещё рано, давать прогнозы не берётся никто. Многое сейчас зависит как от властей (поддержат ли они участников рынка?), так и от самих производителей. Не все проблемы подвластны корректировке со стороны кровельного сообщества, однако совершенствование нормативной базы, повышение информированности заказчиков и проектировщиков, обучение кровельщиков - в наших руках. Кризис - это время возможностей, шанс для рынка ПВХ-мембран выйти на новый качественный уровень в развитии. И ведущие поставщики ПВХ-мембран, объединившиеся на базе Национального кровельного союза, не сидят сложа руки. Лидеры не упустят свой шанс.
Полина Барбашова, PR-менеджер Национального кровельного союза
Мнения экспертов:
Хохлов Дмитрий Николаевич, глава представительства ООО «Ренолит-Рус», эксперт Национального кровельного союза
Резкий и неконтролируемый рост курса евро на фоне сокращения количества «живых» индустриальных объектов привёл к тому, что импортные кровельные ПВХ-материалы при всех их положительных качествах перестали попадать в какие-либо бюджеты и стали недоступны большинству клиентов. В 2015 году ведущие европейские производители ПВХ-мембран стали размещать заказы на производство материалов под своей маркой на имеющихся отечественных мощностях, которые, имеют большие резервы. Мелкие же производители постепенно уходят с рынка.
Быков Роман Сергеевич, технический директор ООО «Фатра», эксперт Национального кровельного союза
На заре развития рынка ПВХ в России 100% материалов импортировались, объёмы применения стремительно росли и превысили 10 млн кв. м, что дало возможность произвести инвестиции в российские производственные мощности. Но амбиции российских производителей существенно опередили потребности отечественного рынка, на данный момент суммарные мощности в России могут выдать до 40 млн кв. м ПВХ-мембран. При этом рынок в 2014 году не дотянул и до половины данного объёма. То есть налицо кризис перепроизводства. Помимо этого присутствует импорт мембран. Текущие мощности ПВХ-мембран в Европе превышают потребность рынка и там, но несущественно, что позволяет отрасли стабильно развиваться за счёт замены битума. Ситуация в России привела к «ценовым войнам» на рынке ПВХ, что очевидно, учитывая недозагруженность мощностей отечественных производителей. Некоторые европейские производители разместили заказы на изготовление своих материалов в России, что позволит им снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность. Вот только самая главная проблема состоит не в источнике производства, а в спросе и рынке, который потенциально огромен (сотни миллионов квадратных метров битумных материалов), но реально узок: новое строительство в логистике и промышленности, коммерческая недвижимость первыми пострадали от экономических проблем. В сегменте жилищного строительства всё ещё теплится жизнь, но применение ПВХ-мембран там пока не получило широкой популярности, и вот здесь еще сохранилась потенциальная «точка роста» в нынешней ситуации. У ПВХ есть преимущества, такие как долговечность и ремонтопригодность, что позволяет снизить не стоимость строительства, как в случае с битумными материалами, но стоимость эксплуатации и владения. К сожалению, общая нестабильность в стране не создаёт условий для планирования жизненного цикла крыши, сводя конкуренцию к минимальной стоимости на момент закупки материала. Вышеупомянутые «ценовые войны» на рынке ПВХ привели к появлению новых марок продукции со сниженными характеристиками, в угоду более низкой себестоимости. Естественно, такие действия производителей не идут во благо развития имиджа ПВХ как качественного и долговечного материала, никак не способствуют развитию рынка, скорее наоборот. Плоды ценовых войн мы ощутим достаточно скоро, в течение нескольких лет, когда заказчик будет выбирать между ПВХ и битумом на основе опыта применения различных эконом вариантов, и не видеть разницы. В этом кроется один из рисков развития ПВХ в России, учитывая, что только снижение доли битумных материалов может обеспечить развитие рынка ПВХ.
